招贤纳士

公司简介:北美理财网

北美理财网主要服务于有美元资产配置需求的客户。由一群热爱财富管理事业致力于提升北美华人经济地位的新移民和留学生创建,获得Genesis Capital 的投资和金融资源支持。其管理团队拥有累计超过50年的金融理财投资经验和千万美元级的资产管理顾问经验,与美国200多家知名投资、保险、商业地产公司结成合作伙伴关系。自从2015年创立以来,其专属理财师团队的专业服务获得广泛的赞誉和高度评价。理财套餐计划中的扎扎实实的数据分析和专属财富管家一对一的长期跟踪服务是我们的核心竞争力。客户资产不仅得以保值增值,还收获了财务顾问的长期忠实服务和友谊。

聘请职位:Financial Advisor

 工作内容:

  1. 财富管理咨询,运用专业的模板整理月收入开支明细和专业的模板整理资产负债状况。
  2. 退休金账户升级换代,能评估个人退休金IRA/Roth IRA账户,评估养老资产投资回报及市场风险。
  3. 开设美元基金投资专户,协助投资人评估基金投资表现和风险。

任职要求:

1、 热爱财富管理,有上进心,责任心,善于学习,对于有销售经验者优先考虑

2、积极乐观,抗压能力强,有优秀的沟通能力和人际交往能力,并且工作努力、认真、有责任感和团队精神

3、至少有商科,金融学,或者相关领域的本科学位毕业证

4、优先选择拥有CFA,CPA,FRM,ACCA,life and health Insurance license, & 其他的关于投资理财方面的证书。

5、要会实际使用和操作Microsoft Office (Word,Excel,Outlook,PowerPoint)

6、可以支持OPT,CPT,以及实习机会,待遇从优。

 

简历请Email至:Genesiswmco@gmail.com

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